Tej és tejtermékek piaca

Orosz Állami Kereskedelmi és Gazdasági Egyetem

Kar:

Kereskedelem és Marketing

Különlegesség:

Marketing

Esszé

Fegyelem szerint Élelmiszerpiacok

Tantárgy: "A tej- és tejtermékpiac helyzete és fejlődési kilátásai»

A munkát egy diák végezte

A munkát professzor elfogadta

Romanyuk Galina Grigorjevna

Moszkva 2009

Piaci trendek és mennyiségek

Tejtermékek importja és exportja

Tejtermékek fogyasztása

Piacfejlesztési előrejelzések

Bibliográfia

A PIACFEJLESZTÉSI TRENDEK ÉS VONATKOZÁSAI

Tejpiac a következő szegmensekre oszthatók: tej, kefir, tejföl, tejszín, erjesztett tejtermékek (ryazhenka, aludttej, varenet), joghurtok, dúsított biotermékek (biokefir, biojoghurt), túró, desszertek, vaj. Az Orosz Tejipari Szakszervezet szerint a tejtermékek teljes kínálatában, a vaj és a klasszikus túró kivételével, mind a termelés, mind a fogyasztás összvolumenében folyamatos növekedés tapasztalható.

Az orosz tejtermékek piaca folyamatosan növekszik, a verseny pedig erősödik. Ennek oka egyrészt az ország lakosságának többsége jólétének fokozatos növekedése, másrészt a piaci szereplők termelési volumenének folyamatos növekedése, valamint a külföldi gyártók megjelenése Oroszországban. A tejtermékek piaca meglehetősen jól tanulmányozott, de nem minden információ nyitott. A közzétett információk többsége csak a legnagyobb piaci szereplők adatait tartalmazza, miközben sok esetben a teljes képet illusztráló tényekre van szükség.

A tej- és tejtermék-termelés fejlődését elsősorban az orosz állattenyésztés helyzete hátráltatja. Az elmúlt években folyamatosan csökkent a szak marha(Asztal 1).

1. táblázat: Az állatállomány számának változásának dinamikája Orosz Föderáció(január 1-től; minden kategóriájú gazdaságban; millió egyed) *

	Marha	beleértve a teheneket is

* Forrás: Rosstat, http://www.gks.ru/free_doc/2007/b07_11/15-20.htm

A Rosstat szerint azonban 2007. január-márciusban a tejfeldolgozó vállalkozások több tejterméket állítottak elő, mint az előző év azonos időszakában, kivéve a dobozos tejet. Különösen jelentősen nőtt a vaj és a sajt termelése (2. táblázat).

2. táblázat Tejtermékek előállítása az Orosz Föderációban (2006. január-március - 2007. ezer tonna)

* Forrás: Rosstat, http://www.lenoblmoloko.ru/stats.9.php

A mai napig a piaci szereplők összességében átmentek a termelési bázis kialakításának szakaszán, és átléptek az értékesítési mechanizmusok kiépítésének és fejlesztésének szakaszába, beleértve egy erős, felismerhető márka létrehozását, amely a jelenlegi kulcstényező a gyártóbázis kialakításában. a cég értéke. Jelenleg körülbelül 2000 tejtermelő működik Oroszországban. A nagyvállalatok 3%-a azonban lefedi az orosz tejpiac több mint 50%-át: ez a három világóriás, a Wimm-Bill-Dann, az Unimilk és a Danone. A nagyvállalatok vállalatfejlesztési stratégiájának egyik kulcseleme a regionális tejtermelők felvásárlása. Így az OJSC Wimm-Bill-Dann Foods (Moszkva), egy több mint 1100 féle termékkel rendelkező vállalat, továbbra is fejleszti és bővíti befolyási területét. 2006 novemberében 93,73%-os részesedést szerzett az OJSC Ochakovsky Dairy Plantban (Moszkva). Ez a vásárlás lehetővé tette a Wimm-Bill-Dann számára, amely már három nagy moszkvai gyárral rendelkezik, hogy elfoglalja a főváros tejpiacának több mint felét (a "Resolution" cég "A moszkvai tejtermékek piacának áttekintése" című cikke alapján, http://www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2007&article=1028§ion=4).

Az Orosz Tejipari Vállalkozások Szakszervezetének szakértői szerint gyakorlatilag lehetetlen új szereplő belépése a piacra, mert ennek az üzletnek a viszonylag magas jövedelmezősége ellenére túl drága a nulláról kezdeni. Az erősödő verseny és a kiskereskedők növekvő nyomása változást idéz elő a piaci szereplők, különösen az orosz vállalatok stratégiai fejlesztési prioritásaiban. A működő vállalkozások fő feladatai az elmúlt években a saját márkák létrehozása és fejlesztése, az értékesítési földrajzi terület bővítése és az áruk kiskereskedelmi hálózatokban történő promóciója volt. A CVS Consulting szakemberei szerint az utóbbi időben minden nehézség ellenére kedvező trendek jelentkeztek a tejpiacon. Ez mindenekelőtt a tejipari kisvállalkozások aktivizálása és a hazai piaci verseny fokozódása, valamint a kereslet növekedése és a tejfogyasztás stílusának megváltozása a nagyvárosokban. Ennek a tendenciának a folytatása lehetővé teszi a tejtermékek piacának 40%-os növelését a következő 5-6 évben. Az Orosz Tejipari Vállalkozások Szövetségének szakértői szerint az orosz tejpiacot még mindig rosszul uralják a nagy nyugati termelők: a húsz világelső közül csak három (Danone, Parmalat és Campina) képviselteti magát hazánkban, miközben termelési volumene. Oroszországban viszonylag kicsik. Így az orosz piac még mindig nagyon nagy potenciállal rendelkezik a sterilizált és pasztőrözött tejet egyaránt profilozó hazai termelők számára. Ráadásul a hazai termelők a hazai és a külföldi piacok rovására egyaránt fejlődhetnek. Az egyik legígéretesebb értékesítési piac Kína. Az előrejelzések szerint a következő 10-15 évben akut tejhiány lesz ebben az országban. A kereslet már ma is 30%-kal meghaladja a kínai tejtermelők kínálatát: 2001-től 2003-ig. Kínában több mint kétszeresére nőtt a tejfogyasztás, miközben a termelés mindössze 70%-kal nőtt (a CVS Consulting ügynökség „Az orosz tejpiac 40%-kal fog növekedni” cikk alapján, http://agrofarmexpo.ru/NewsList.do?newsId=192&month=-1&year=-1és a DISCOVERY Research Group adatai, http://marketing.rbc.ru/rev_short/31724405.shtml).

A tejipar az élelmiszeripar egyik ága, amely vállalkozásokat egyesít különböző tejtermékek előállítására. Az iparba tartoznak az állati vaj, teljes tejtermékek, tejkonzerv, tejpor, sajt, fagylalt, kazein és egyéb tejtermékek előállításával foglalkozó vállalkozások. Az elmúlt években Oroszországban csökkent a tejtermelés. 2006-ban azonban némileg növekedett a termelés, ami a fellendülés kezdetét jelentheti ebben a mezőgazdasági ágazatban. Így a bruttó tejhozamok már 2006 első negyedévében 0,5%-kal voltak magasabbak, mint 2005 azonos időszakában (1. ábra). Ez a növekedés a termelés intenzívebbé tételének, a berendezések korszerűsítésének, valamint a korszerű állattartási és fejési technológiákra való átállásnak köszönhető.

2007 eleje óta a tejtermelés további növekedése volt megfigyelhető a mezőgazdasági vállalkozásoknál. Januárban 1016,4 ezer tonnát termeltek, míg a növekedés 2006. azonos időszakához képest 47,6 ezer tonnát tett ki.* Évek óta erőteljesen csökken a szarvasmarha, ezen belül a tehénállomány. Az utóbbi években azonban az állatállomány csökkenése némileg lelassult. 2006-ban a tej és tejtermékek piacának volumene Oroszországban 23,1 milliárd dollárt tett ki.. Megjegyzendő, hogy pénzben kifejezve a hagyományos tejtermékek a teljes tejkategória mindössze 65%-át tették ki.**. A 2005 közepétől 2006 közepéig tartó időszakban a piaci értékben kifejezett növekedés pozitív dinamikát mutatott, 12%-os növekedési ütem mellett. Általánosságban elmondható, hogy az orosz tejpiac jelenleg egyenletes növekedést mutat, de üteme némileg lelassult. A piac növekedését a szeszezett kefir és túró – értékben 27, illetve 25%-os – értékesítésének növekedése okozta. 2005-höz képest 2006-ban a hazai piacon az „ivójoghurt” kategória fejlődött a legdinamikusabban – mennyiségben és értékben 12%-kal, illetve 25%-kal nőtt. E kategória növekedése elsősorban a biotermékek szegmensének fejlődésének volt köszönhető. Így az „iható biojoghurt” szegmens reálértéken 23%-kal nőtt, a piac némileg visszaesett. Az orosz termelés volumenének, valamint a tejtermékek importjának és exportjának elemzése vámstatisztikai adatbázisok feldolgozása alapján történt. A hazai gyakorlatban hagyományosan a következő paramétereket használják az áruk vámon keresztüli útjának jellemzésére:

származási ország - az ország, ahonnan az árut kivitték, az utolsó vámkezelés helye;

fogadó ország - az az ország, ahová az árukat behozzák;

hajózási társaság - olyan társaság, amely az importáló ország oldaláról szállít;

átvevő cég - az áru átvevője;

az áruk statisztikai értéke - az az összeg dollárban, amelyért az árut egy adott országból vagy a jelentési időszak egészére importálták;

az importált áru tömege kilogrammban.

A tejtermékek teljes behozatalának volumene 2006-ban 396,8 ezer tonna volt, 843 millió dollár értékben (1. táblázat). Megjegyzendő, hogy a természetbeni és pénzbeli behozatal mennyiségének több mint felét a sajtimport tette ki.

2006-ban a tejtermékek teljes kivitele fizikai és pénzben kifejezve 175,4 ezer tonnát, illetve 203,6 millió dollárt tett ki (2. táblázat). 2006-ban a természetben és értékben kifejezett teljes exportvolumen mintegy harmadát az író, aludttej és tejszín, joghurt, kefir és egyéb termékek szegmens tette ki. Jelentős részesedése volt az olyan termékeknek, mint a tej és a tejszín, sűrített vagy hozzáadott cukorral - fizikai és értékben ez a szegmens a tejtermékek exportjának 20,7, illetve 22,9%-át tette ki. Szintén az export jelentős részét a "Tejsavó és egyéb termékek" szegmens foglalta el - fizikai és pénzben kifejezve, 26, illetve 14,6%.

A teljes tejtermelés csökkenése ellenére a tejtermékek piaca Oroszországban növekszik. Ez elsősorban a termékvonalak bővülésének, a tejtermékek új fajtáinak és ízeinek megjelenésének, illetve további tulajdonságokkal való gazdagodásának köszönhető. A 2007. január-szeptember közötti időszakban a teljes tejtermékek gyártási volumene 7,6 millió tonna volt.*** Nézzük meg, hogyan változott az olyan típusú tejtermékek gyártási volumene, mint a vaj, a sajt és a fagylalt. az elmúlt években. Az elnevezett Oktatási és Kísérleti Tejüzem szakértői szerint Vereschagin szerint az oroszországi vajtermelés évek óta 270-290 ezer tonna évente. A termelési volumen ingadozása ugyanakkor 3-5%-on belül van. A vajpiac növekedése az importtermékek kínálatának növekedésének köszönhető. Az import részesedése az orosz vajpiac szerkezetében a teljes kínálat 25-35%-a. A piacot hosszú távon tekintve az olaj- és zsíripar ezen szegmensének fejlődésében az aktív dinamika hiánya figyelhető meg. A közeljövőben a hazai termelés volumenének megőrzése mellett további importnövekedésre számíthatunk. 2005-ben az orosz sajtgyártás volumene 6,4%-kal nőtt - 347,9-ről 370,9 ezer tonnára. A növekedési ütemek megőrzése mellett 2006-ban ezen termékek oroszországi gyártása mintegy 397 ezer tonnát tett ki, az oroszországi fagylaltgyártás volumene pedig elérte a 405 ezer tonnát, míg a növekedés 2-2,5%-os volt. 2006 első negyedévében ezen tejtermékek gyártási volumene 9,7%-kal nőtt 2005 azonos időszakához képest, és megközelítőleg 62 ezer tonnát tett ki. 2006-ban az északnyugati, a közép- és a távol-keleti szövetségi körzet 186,4%-kal, 128,6%-kal és 102,4%-kal növelte fagylalttermelését. Meg kell azonban jegyezni, hogy a 2006 első negyedévében tapasztalt magas növekedési ráták egyes szövetségi körzetekben a 2005. azonos időszakának alacsony ütemével magyarázhatók. Az orosz tejtermékek piacán képviselt legnagyobb gyártók közül érdemes megemlíteni a következő szereplőket: OJSC Wimm-Bill-Dann Foods (Moszkva, TM Bio Max, Neo, Agusha, Cheerful Milkman, House in the Village) , "Kuban Burenka", "Lamber", "M", "Orvosunk", "Redhead Up", "Miracle", Unimilk csoport (TM "Bio Balance", "Doctor Brand", "Summer Day", Petmol, Prostokvashino, Selo Lugovoe, Tyoma, Shadrinskoye) és a Danone csoport (TM Actimel, Danette, Activia, Danissimo, Rastishka, Skeletons). A Wimm-Bill-Dann 37 feldolgozóüzemet birtokol Oroszországban, Grúziában, Közép-Ázsiában és Ukrajnában. Tavaly a Wimm-Bill-Dann piaci részesedése reálértéken 26% volt. Ami a piaci szereplő pénzügyi teljesítményét illeti, 2007 első félévében a tejágazat bevétele 43,4%-kal nőtt 2006 azonos időszakához képest, 598,4 millió dollárról 858,4 millió dollárra. Az Unimilk csoporthoz 29 oroszországi tejipari vállalkozás tartozik, beleértve a Petmol OJSC-t (Szentpétervár), a Milko OJSC-t (Krasznojarszk), a Samaralakto OJSC-t (Szamara) és kettőt Ukrajnában. Az Unimilk termékeket Oroszországban, Kazahsztánban és Ukrajnában értékesítik. A csoport piaci részesedése 2006-ban 15% volt, míg az előző évhez képest a bevétel 840 millió dollárra nőtt, az értékesítés pedig meghaladta az 1 millió tonnát. A Danone csoportot, amely 2006-ban a tejtermékek piacának 7%-át birtokolta, Oroszországban két tejtermelő üzem képviseli: a moszkvai régióban és Togliatti városában. 2006-ban a cég bevétele 561 millió dollár volt, érdemes megjegyezni, hogy az eladások 90%-át az Activia, Actimel, Danissimo és Rastishka márkák adják. TEJTERMÉK IMPORT- ÉS EXPORT Tekintsük az import és az export arányát a tejtermékek piacának különböző szegmenseiben. 2006-ban a "vaj és egyéb termékek" és a "sajt" szegmensek importálták a legnagyobb arányt (3. táblázat). A „Tej és tejszín, nem sűrítve, hozzáadott cukor nélkül” szegmensben is az import részesedése érvényesült, azonban ennek irányában nem volt ilyen jelentős a túlsúly. A „Tej és tejszín sűrített vagy hozzáadott cukorral”, „Ír, aludttej és tejszín, joghurt, kefir és egyéb termékek” és „Tejzsírtartalmú fagylalt” szegmensekben a termékek exportja dominált. A „Tejsavó és egyéb termékek” szegmensben az import és az export aránya összehasonlítható volt.

A tejtermékek behozatalával és hazai termelésével együtt a termelés egy külön típusa figyelhető meg: a külföldi gyártók gyárainak megnyitása Oroszországban. Így az RBC tájékoztatása szerint 2008 tavaszán a Galaktika LLC, a Szentpétervár melletti Gatchina Dairy Plant területén épülő új üzem, Valio márkanév alatt kezdi meg a sterilizált tej és friss tejtermékek gyártását. Ez a helyzet mind a hazai piac továbbfejlesztése, mind a munkahelyteremtés, valamint a külföldi befektetések ország gazdaságába való beáramlása szempontjából elég érdekes. Az 1990-es évek eleje óta Oroszországban folyamatosan csökkent a hazai tejtermelés részaránya, és nőtt az import részaránya. Így 2000 óta az importtermékek aránya 20-ról 40%-ra nőtt, és ez a szám folyamatosan növekszik. 2006-ban megemelték a sajtokra kivetett behozatali vámokat. Az egyes sajtfajták behozatalára kivetett vámok emeléséről szóló döntés az orosz gyártó támogatását célozta. Ennek eredményeként azonban nemcsak az importált sajtok árai emelkedtek - 20%-kal, hanem az orosz termékek is. Addig a pillanatig Oroszország egyetlen vámot írt ki a sajtokra, amely 15% volt, de nem kevesebb, mint 0,3 euró kilogrammonként. Az említett határozat szerint a legfeljebb 1,65 euró/kg bejelentett statisztikai értékű sajtok illetéke 0,7 eurót tett ki. A drágább, kilogrammonként legfeljebb 2 euró értékű sajtokra 0,65 eurós vámot kell fizetni. A többi sajt esetében a vám mértéke nem változott. Az elmúlt évek egyik fő trendjeként az iparági vállalatok konszolidációja tekinthető. A következő években a tejfeldolgozó piac integrációs folyamatainak erősödését prognosztizálhatjuk regionális és szövetségi szinten. Ugyanakkor elterjedt forma az irányító részesedés megvásárlása mind a feldolgozó vállalkozásoknál, mind a mezőgazdasági tej-alapanyag-termelőknél.***** TEJTERMÉK-FOGYASZTÁS Az elmúlt 15 évben jelentősen csökkent a tejfogyasztás az országban. Ha 1990-ben a fogyasztás 370 kg volt fejenként – 390 kg-os ütemben, akkor mára 240 kg-ra csökkent. A CVS Consulting Moszkvában a Milk Health projekt részeként végzett tanulmánya szerint tavaly a moszkvai lakosok mindössze 33%-a vásárolt naponta tejet. Ugyanakkor a válaszadók 22%-a nem vásárol, 21%-a pedig egyáltalán nem iszik tejet. A tejtermékek iránt stabil fogyasztói kereslet. A legnépszerűbb a joghurt, a kefir és a túró – ezeket a termékeket a moszkvaiak 38%-a, 29%-a és 21%-a választja, akik naponta fogyasztanak fermentált tejtermékeket (2. ábra).

A fogyasztói preferenciák elemzése azt sugallja, hogy az idősebbek nagyobb valószínűséggel vásárolnak hagyományos fermentált tejtermékeket, mint a fiatalok. E termékek fő fogyasztói a 30 és 40 év közöttiek. Így az ebbe a korcsoportba tartozó válaszadók 27%-a hetente legalább kétszer iszik kefirt. A 20 év alatti fiatalok körében mindössze 17% használja ezt a terméket heti 2-4 alkalommal. A túró a legkevésbé népszerű a fiatal válaszadók körében – a 30 év alatti válaszadók legfeljebb 15%-a fogyasztja rendszeresen. A 30 és 40 év közötti fogyasztók körében a moszkvaiak 60%-a gyakran eszik ilyen típusú hagyományos fermentált tejtermékeket. PIACI ELŐREJELZÉSEK Jelenleg a tejtermékek piacának növekedése pozitív tendenciát mutat. Általánosságban elmondható, hogy az orosz tejpiac folyamatos növekedést mutat, de a növekedés üteme némileg lelassult. A következő években a piaci volumen növekedni fog, és valószínűleg mind az orosz termelés arányának növekedése, mind az import miatt. A tejtermékek hazai piacát minden szegmensben kiélezett verseny jellemzi. Az előrejelzések szerint a főbb szereplők folytatják a regionális termelők "felszívódásának" politikáját. Egyre több fogyasztó részesíti előnyben a pasztőrözött tejet. Emellett általában a tejhez, mint olcsó termékhez való hozzáállás is változik. Ebben a tekintetben egyes gyártók termékeik státuszának emelésére támaszkodnak, olyan jellemzőkre összpontosítva, mint a természetesség, a környezetbarátság és a kiváló minőség. Az "1. számú cég" előrejelzései szerint a következő tíz évben a hagyományos fermentált tejtermékek, így a kefir, a tejföl és a túró fogyasztása 10-15%-kal csökkenhet, míg a joghurtok fogyasztása a tejes desszertek pedig éppen ellenkezőleg, növekedni fognak. A tejpiacon a közelmúlt legfontosabb trendje a rövidebb eltarthatóságú "élő", nem terminált joghurtok növekvő népszerűsége. A tejtermékek választékát illetően a következő tendenciák figyelhetők meg a közeljövőben:

a márkás termékek arányának növekedése;

a termékpaletta növekedése;

a nem hagyományos innovatív termékek megjelenése;

a hosszú eltarthatóságú termékek arányának növekedése.

Ami a tejtermékek csomagolását illeti, a szakértői előrejelzések szerint a következő tendenciák figyelhetők meg:

a csomagolt olaj értékesítés részarányának növekedése;

innovatív csomagolási módok megjelenése és bevezetése - adagos csomagok, "családi" csomagok, kanalas csomagok;

az adagcsomagolás arányának növekedése a folyékony tejtermékek szegmensében.

Bibliográfia

Árutudomány és ízesítő áruk szakértelme: Tankönyv / Szerk. I.P. Chepurnaya. - M., 2006.

Frenkel A.A. Oroszország gazdasága 2006 - 2008. - M .: Finstatprom

Oroszországi Tejipari Szövetség
Kommerszant újság
Magazin "A cég titka"
"Expert" magazin

Az oroszországi tejipar ma rendkívül nehéz helyzetben van. A gazdasági és
külpolitikai feltételek, amelyek között a résztvevők dolgoznak tejpiac a tejipar negatív tendenciáinak felgyorsult fejlődéséhez vezethet. A nemzeti valuta leértékelődése a bevont hitelforrások drágulásához, a beruházási projektek befagyasztásához, a költségek növekedéséhez, a tejtermelők és -feldolgozók jövedelmezőségének csökkenéséhez vezetett. A tejipar szereplői, akik 2014-ben elindították a termelési hatékonyság helyreállításának folyamatát a sokéves stagnálás után (amiben fontos szerepet játszott az állami támogatási mechanizmusok változása), nem voltak felkészülve a gazdasági helyzet ilyen jellegű alakulására, mivel a Ennek következtében költségcsökkentésre kényszerültek, ami természetesen az iparág egészének termelési teljesítményét is befolyásolta. A tehenek számának csökkenése a termelési volumen csökkenését eredményezte, a takarmány- és tartási körülmények megtakarítása (különösen a hideg évszakban) hozzájárul a tejelő állomány termelékenységének csökkenéséhez.
A tárgyév 9 hónapjának eredményei szerint a termelés volumene nyers tej 0,3%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest és 24 172,9 ezer tonnát tett ki A mezőgazdasági szervezetek 11 331,5 ezer tonna nyerstejet (az összes 46,9%-át), gazdaságok - 1 561,6 ezer tonnát (6,5%) állítottak elő, a háztartásokban - 11.279,8 ezer tonna (46,7%). A mezőgazdasági szervezetek és paraszti (magán) gazdaságok 2,4%-os termelésnövekedését ugyanakkor ellensúlyozta a háztartási termelés 3,3%-os csökkenése, aminek következtében a teljes termelés volumene csökkent. A nyerstej termelés októberi mennyisége ugyanakkor minden gazdaságkategória szerint 0,6%-kal (2.380 ezer tonna a 2.366 ezer tonnával szemben) magasabb a tavalyinál. A 10 hónapos eredmények szerint azonban a termelési volumen még mindig elmarad az előző évitől
0,1% (26.553 ezer tonna vs. 26.577 ezer tonna).
2015 végén a nyerstejtermelés 30,4 - 30,5 millió tonnára való csökkenése várható a mezőgazdasági szervezetekben és az egyéni gazdaságokban a tehenek számának folyamatos csökkenése miatt, ami 1%-kal lesz kevesebb, mint 2014-ben.

Regionálisan a termelés legnagyobb visszaesése 9 hónap végén (relatív értelemben) ben történt Krími Köztársaság(-20,4%, 172,4 ezer tonnáig), Zsidó Autonóm Terület(-17,8%, 7,8 ezer tonnáig), Kurgan(-14,9%, 219,0 ezer tonnáig) ill Uljanovszk(-10,5%, 167,6 ezer tonnáig) régiókban. Maximális relatív termelésnövekedés minden kategóriába tartozó gazdaságokban szerepel Kaluga régió(+10,8%, 193,3 ezer tonnáig), Ingus Köztársaság(+10,5%, 55,4 ezer tonnáig) ill Kalinyingrádi régió(+10,4%, 136,0 ezer tonnáig), valamint ben Kirovskaya(+6,8%, 438,1 ezer tonnáig), Vologda(+6,6%, 357,0 ezer tonnáig), Tula(+5,5%, 143,2 ezer tonnáig) területek, Primorszkij terület(+4,8%, 99,7 ezer tonnáig), Magadan(+4,0%, 4,5 ezer tonnáig), Voronyezs(+3,9%, 636,7 ezer tonnáig) ill Leningrád(+3,6%, 441,1 ezer tonnáig) régiókban.

Ugyanakkor 2015 9 hónapjának eredményei szerint az Orosz Föderációt alkotó 20 egység a megtermelt tejmennyiség 63% -át tette ki. A tejtermelés maximális mennyisége megmarad Baskír Köztársaság(1.412,6 ezer tonna, -0,2%), Tatár Köztársaság(1.357,8 ezer tonna, +1,3%), Altaj(1.123,1 ezer tonna, -0,4%) ill Krasznodar(1.007,4 ezer tonna, +1,5%) régiók ill Rostov régió(844,3 ezer tonna, +0,3%). A 20 legjobb tejtermelő is szerepel Orenburg, Voronyezs, Szaratov, Omszk, Novoszibirszk, Szverdlovszk, Nyizsnyij Novgorod, Moszkva, Leningrád, Kirov, Tyumen régiók, Dagesztán és Udmurtia köztársaságok, Krasznojarszk és Sztavropol régiók.

A megtermelt tej mennyisége azonban nem áll a feldolgozó vállalkozások rendelkezésére. Csak az ún kereskedelmi tej. Az Orosz Föderációban a kereskedelmi tej fő mennyiségét mezőgazdasági szervezetek állítják elő, a megtermelt tej piacképessége (az eladott tej mennyiségének aránya a teljes megtermelt mennyiséghez képest) 2014 végén 94% volt (13,5 millió tonna). piacképes tejből állítottak elő). A háztartások alacsony piacképessége (kb. 34%) jelentősen csökkenti a feldolgozók számára ténylegesen elérhető nyerstej mennyiségét. A mezőgazdasági szervezetek és a paraszti (gazdálkodó) háztartások rövid távon nem tudják növelni az alapanyagbázist, ennek következtében a hazai piacon hiány van a nyerstejből.

2015 9 hónapjának eredményei szerint a piacképes tejtermelés volumene a Szojuzmoloko szerint mintegy 15,4 millió tonnát tett ki, ami 0,3%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A termelés gazdaságkategóriák szerinti szerkezete változatlan, azonban a K (F) H és az IP részaránya a termelésben szisztematikusan növekszik, a háztartások aránya pedig csökken. A legnagyobb mennyiségű kereskedelmi tejet hagyományosan a mezőgazdasági szervezetek állítják elő (68%, 10,5 millió tonna). A lakosság háztartásai a legalacsonyabb piacképesség (34%) ellenére a piacképes tej mintegy 25%-át (3,8 millió tonna) állították elő. A paraszti (magán) gazdaságok a piacképes tej 7%-át (1,1 millió tonna) termelték, átlagosan 69%-os eladhatósággal. A tejtermelés visszaesésének egyik oka a több éven át megfigyelhető tehénlétszám-csökkenés, valamint a tehenek viszonylag alacsony tejtermelékenysége a háztartásokban, számos C (F) H és régi mezőgazdasági szervezetben.
A 2015. évi eredmények szerint az elõzetes becslések szerint valamennyi kategóriájú gazdaságban a piacképes tejtermelés volumene a 2014-es szinten marad, míg a háztartások piacképes tejtermelésének csökkenését a termelés növekedése kompenzálja. mezőgazdasági szervezetek és paraszti (tanyasi) gazdaságok.
tehenek számaÁltalánosságban elmondható, hogy az Orosz Föderációban október 1-jén 2,4%-kal csökkent (2014. október 01-hez képest), és 8 477,3 ezer főt tett ki. A K (F) Kh és az IP kivételével minden kategóriájú gazdaságban csökkent az állatállomány: a mezőgazdasági vállalkozásoknál - 2,6%-kal 3387,3 ezer főre, a háztartási gazdaságokban - 3,5%-kal, 3990,5 ezer főre. . K(F)Kh-ban és IP-ben az állatállomány 2,5%-kal nőtt, és 1099,5 ezer darabot tett ki. Ez a dinamika azzal magyarázható, hogy a mezőgazdasági termelés egy bizonyos hányada a „népesség háztartásai” kategóriából átkerült a K (F) KH-ba és az IP-be. A mezőgazdasági vállalkozások tejtermelésének növekedése ugyanakkor elsősorban a termelés intenzívebbé válásának köszönhető. Ha 2014-ben a mezőgazdasági szervezetek 9 hónapos eredményei alapján az 1 tehénre jutó átlagos tejhozam (becsült) 3194 kg volt, akkor idén ez a szám átlagosan 3259 kg-ra nőtt az Orosz Föderációban.

A legnagyobb csökkenés a tehenek számában(relatív értelemben) megjelölve Kurgan régió(-23,8%, 57,9 ezer fejig), Kalmük Köztársaság(-9,2%, 351,0 ezer főig) ill Szmolenszk régió(-8,8%, 50,6 ezer főig). Ugyanakkor az Orosz Föderáció 20 alanyában a tehenek számának növekedése. Közöttük Brjanszk(+11,1%, 176,4 ezer főig), Kalinyingrádszkaja(+6,1%, 49,3 ezer főig) régiók ill Ingus Köztársaság(+5,8%, 25,9 ezer darabig), amely a legnagyobb állatállomány növekedést mutatta (relatív értékben). A legnagyobb számú tehén ben őrizték meg Baskír Köztársaság(475,4 ezer fő, -3,0%), Dagesztáni Köztársaság(471,9 ezer fő, +1,6%), Altáj terület(382,9 ezer fő, -3,4%) ill Tatár Köztársaság(366,9 ezer fő, -1,3%).

A 2015. évi eredmények szerint az előzetes becslések szerint valamennyi kategóriájú gazdaságban a tehenek száma 2%-kal csökken, és az év végére mintegy 8,3 millió darabot tesz ki, - csökkenés. A mezőgazdasági vállalkozások esetében az állatállomány csökkenése nagyobb mértékben a termelés intenzívebbé válásával és az állomány nagyobb termelékenységű szarvasmarhák számára történő megújításával magyarázható, a háztartási parcellákon lévő állatállomány csökkenése pedig a háztartások egy részének a K (F) Kh-ba való bejegyzése, valamint az általános urbanizációs tendencia és a háztartások nehéz gazdasági helyzete.
A tehenek tejtermelékenységének szisztematikus növekedése a gazdaságok különböző kategóriáiban évek óta megfigyelhető, miközben a mezőgazdasági vállalkozások mutatják a legmagasabb arányt. A 2009-től 2014-ig tartó időszakban a mezőgazdasági vállalkozások tehenek átlagos termelékenysége 18%-kal, 4841 kg/évre nőtt, miközben a lakosság háztartásaiban nem tapasztalható termelésintenzitás. Átlagosan az Orosz Föderációban (minden kategória gazdaságaiban) ugyanebben az időszakban a növekedés 8%-os volt, 3737 kg/évről 4021 kg-ra. A legtöbb mezőgazdasági termelő nehéz gazdasági helyzete azonban jelenleg nem teszi lehetővé a termelés korszerűsítését, intenzifikálását. Az importált berendezések takarmányozási, javítási és karbantartási költségeinek emelkedése az emelkedő költségek és a hitelalapok hiánya miatt a termelési költségek minden rendelkezésre álló eszközzel történő csökkentését igényli. Ennek következtében romlik a takarmány minősége, romlanak az állattartás körülményei, csökken a tehenek tejtermelése.
A 2015. évi eredmények szerint 1 tehén átlagos tejtermelékenységének növekedése (minden gazdaságkategóriára vonatkozóan) az előzetes becslések szerint tovább folytatódik, de a tempó lassul, ennek következtében az egy tehénből származó tejtermelés csökkenhet. átlagosan 4100 kg/év.

A 2015. évi eredmények szerint a tejtermelés nagy valószínűséggel valamivel alacsonyabb lesz, mint 2014-ben (kb. 30,4-30,5 millió tonna). Jövőre nagy valószínűséggel folytatódnak a tárgyévi trendek (termelés stagnálása, tehénlétszám-csökkenés, a háztartások tejtermelésének csökkenése és a paraszti (tanyasi) háztartások, mezőgazdasági szervezetek növekedése), amelyek a további állami támogatás hiányában a termelés további csökkentése.
A Gazdaságfejlesztési Minisztérium becslései szerint, amelyeket az Orosz Föderáció társadalmi-gazdasági fejlődésének 2016. évi előrejelzése, valamint a 2017. és 2018. évi tervezett időszakra vonatkozó tervezetben mutattak be, jövőre pozitív tendencia mutatkozik majd az Orosz Föderáció társadalmi-gazdasági fejlődésére vonatkozó előrejelzés tervezetében. az ipar. Ebben az esetben a nyerstej termelés növekedése 2016-ban mintegy 0,3%, 2017-ben - 0,6%, 2018-ban - 0,7%. A nyerstejtermelés növekedése 2018-ban 2014-hez képest 1,7% lesz. Abszolút értékben a 2018-as termelés mintegy 31,3 millió tonnát jelenthet, ezt elősegíti az orosz gazdaság növekedésének újraindulása, a rubel szisztematikus erősödése, valamint az éves infláció várható csökkenése a 2015-ös 12,2%-ról 6,4%-ra. % a Gazdaságfejlesztési Minisztérium adatai szerint % 2016-ban a feldolgozó vállalkozások kapacitáskihasználtságának növekedése, a tej és tejtermékek behozatalának arányának csökkenése a hazai piac áruforrásaiban, valamint a a lakosság pénzjövedelmének vásárlóereje.
Ugyanakkor Szojuzmoloko szerint a tejelő szarvasmarha-tenyésztés fejlődésére vonatkozó előrejelzés 2016-ra valószínűleg nem tűnik ennyire optimistának. A mezőgazdasági vállalkozások tejtermelésének, a K (F) Kh-nak és az IP-nek az elmúlt években tapasztalt növekedése számos tényezővel függ össze, amelyek hatása 2016-ban megszűnik.
2013-2014-ben a nyerstej ára jelentősen emelkedett. Ha 2013 januárjában az Orosz Föderációban az átlagár körülbelül 15,4 rubel/kg volt, akkor 2015 januárjában 21,1 rubel/kg-ra (+37%) emelkedett, ami lehetővé tette a mezőgazdasági szervezetek számára, hogy növeljék a termelés intenzitását. Ennek eredményeként a tehenek átlagos termelékenysége a mezőgazdasági vállalkozásoknál 4841 kg/évre, K(F)X-ben 3450 kg/évre nőtt. A kezdő gazdálkodók támogatása ugyanakkor hozzájárult a háztartások paraszti (gazda) háztartási státuszba kerüléséhez, ami hozzájárult anyagi helyzetük és termelési hatékonyságuk javulásához is. Ugyanakkor a tehenek számának csökkenése alacsonyabbnak bizonyult, mint a mezőgazdasági szervezetekben az állatok tejtermelékenységének növekedési üteme. E tényezők kombinációja lehetővé tette, hogy 2014 végén ne csökkentsék a tejtermelést (sőt, 1%-kal nő a termelés).
Ugyanakkor a termelési költségek jelentős növekedése 2014 végén - 2015 elején a nemzeti valuta leértékelődése miatt, amit nem támogat a tej felvásárlási árának emelkedése, a meglévők „befagyasztása”, valamint az új beruházási projektek hiánya a területen. A tejelő szarvasmarha-tenyésztés a tejtermelés és -feldolgozás jövedelmezőségének csökkenéséhez vezetett, ben Ennek eredményeként a mezőgazdasági termelők kénytelenek voltak keresni a módot termékeik költségcsökkentésére. Ez nagy valószínűséggel a tehenek termelékenységének csökkenését is eredményezi 2015-ben és 2016-ban, ami a bruttó tejhozam csökkenésének lesz az oka.
Szojuzmoloko szerint 2016-ban az ipar fejlődésének optimista forgatókönyve szerint (ha a Gazdaságfejlesztési Minisztérium által feljegyzett pozitív tényezők befolyása is fennáll) a háztartások tejtermelése 3-5%-kal csökken. mintegy 600 ezer tonna C (F) X és az IP 4-5%-os (kb. 90 ezer tonna) növekedést mutat, a mezőgazdasági szervezetek termelése pedig nagy valószínűséggel a 2014-2015-ös szinten marad. Így a 2016-os eredmények szerint a tejtermelés minden kategóriájú gazdaságban mintegy 30,1-30,2 millió tonna lesz, ami 1,6%-kal alacsonyabb a 2015-ös előrejelzett eredménynél. Konzervatív forgatókönyv (az állami támogatási források volumenének csökkenése, a meglévő trendek és a termelési költségek folytatódása) mellett a mezőgazdasági vállalkozásoknál is 2%-os termeléscsökkenéssel kell számolni. Ennek eredményeként 2016-ban minden kategóriájú gazdaságban jelentősen csökken a tejtermelés volumene, és átlépheti a 30 millió tonnás lélektani akadályt.
2. Tejtermékek előállítása
A speciális gazdasági intézkedések 2014 augusztusában történő bevezetése lehetővé tette, hogy az orosz tejpiac akár 20%-át mentesítsék az importtermékek alól, és a hazai termelők sikeresen elkezdték betölteni a kialakult rést, növelve a termelési volument (ez elsősorban a sajtokra és a vajra vonatkozik) . 2016-ban a tejtermékek termelésének és értékesítésének növekedésére kell számítanunk. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium szerint a tejtermékek értékesítésének növekedése 2016-ban 1%, 2017-ben - további 2,4%, 2018-ban - 2,6%. Ennek eredményeként a tejtermékek értékesítése 2018-ban 6,1%-kal nő 2015-höz képest.
A legnagyobb mértékben a sajtok és sajttermékek termelése nőtt. A 2015. évi 10 havi eredmények szerint a sajtok és sajttermékek gyártása 490 ezer tonnát tett ki, ami 21,6%-kal haladja meg az előző évit, ezen belül a sajtok - 381 ezer tonna (+22%), sajttermékek - 109 ezer tonna (+21%). A sajtok és sajttermékek gyártási szerkezetében hagyományosan a kemény sajtok (25%) képviselik a legnagyobb részt, ezt követik a sajttermékek (22%), a félkemény sajtok (20%), az ömlesztett sajtok (18%), ill. más típusú sajtok.
A sajtok és sajttermékek mellett a vaj (4,2%-kal, 222,5 ezer tonnáig 2015 első 10 hónapjában) és a teljes tejtermékek (1,0%-os) termelése is növekedett a tejben 9. 7 millió tonna).
Az év végén várhatóan folytatódik a 2014-es szinthez viszonyított termelési volumennövekedés tendenciája. Ennek eredményeként a teljes tejtermékek gyártása elérheti a 11,6 millió tonnát, a sajt 455 ezer tonnát, a sajttermékek a 135 ezer tonnát, a vajé a 260 ezer tonnát.

Ugyanakkor manapság korlátozások vonatkoznak a tejtermékek termelésének növelésére és az import helyettesítésére. A nemzeti valuta leértékelésével összefüggésben a tej előállítási és feldolgozási költsége jelentősen megnőtt. Ennek eredményeként a hazai tejtermelés továbbra is stagnál. Az okok a rövid időn belül nem növelhető alapanyagbázis fejletlensége, a tejtermelés és feldolgozás alacsony jövedelmezősége, a tejelő szarvasmarha-tenyésztés viszonylag alacsony befektetési vonzereje a hosszú megtérülési idő miatt (jelenleg kb. 15 év). körülmények) és a nem hatékony háztartások magas aránya a tejtermelésben. Emiatt 2015 végére a tej és tejtermékek nettó importja mintegy 7,1 millió tonnát tehet ki (tejben kifejezve), nő a pálmaolaj import volumene, nő a hamisított termékek gyártása. A hamisított termékek piaci részesedésének növekedése csökkenti a tejfeldolgozó vállalkozások jövedelmezőségét, nem teszi lehetővé a termelés korszerűsítését és hatékonyságának növelését.
Emellett a tejtermékek kiskereskedelmi árának emelkedése (ami a nyerstej 2013-2014 végi drágulásából fakadó halasztott hatás) és a lakosság pénzjövedelmének vásárlóerejének csökkenése az árbevétel csökkenéséhez vezet. fogyasztói kereslet a jó minőségű késztermékek iránt, ami a nyerstej felvásárlási árának csökkenéséhez és az üzleti jövedelmezőség csökkenéséhez is vezet.
A Szojuzmoloko és a MilkNews Elemző Központ előzetes számításai szerint a tejzsír 2015. 9 hónapra vonatkozó becsült egyenlegének elemzése alapján a tejtermékek tejzsírhiánya 9-10%, 2014-ben (9 hónapra) ez a szám nem haladta meg az 5%-ot. Vagyis 2015-ben az előállított tejtermékek mintegy 10%-a hamisított (a tejzsírt növényi eredetű zsírok helyettesítik), de hogy ez a mennyiség hogyan oszlik meg az egyes tejtermékek között, azt csak találgatni lehet. Valószínűleg ezek nagy hozzáadott értékű és a lakosság körében keresett tejintenzív termékek - sajtok, vaj.
Figyelembe véve az egyes tejtermékek oroszországi termelési volumenének dinamikáját, a legvalószínűbb, hogy ezek a mennyiségek nagyobb mértékben a sajtokhoz köthetők, amelyek termelése 9 hónap alatt 25%-kal nőtt (ugyanakkor, a tejsavó termelése a sajtkészítés melléktermékeként ugyanebben az időszakban mindössze 16%-kal nőtt. A vajtermelés mindössze 5%-kal nőtt. Sőt, az előzetes becslések szerint Szojuzmoloko, a helyettesített növényi zsírok a tej mennyisége mintegy 2,0 - 2,3 millió tonna, ami megfelel a tej és tejtermékek behozatalának év végi várható volumencsökkenésének.
Megjegyzés: a tejtermékek termelési mennyiségére és készleteire vonatkozó részletesebb információ a Szojuzmoloko havi „Tej és tejtermékek: termelés és készletek” című jelentésében található, amely letölthető a Tej Nemzeti Szakszervezete hivatalos webhelyének „Elemzés” részében. Producerek Soyuzmoloko www.souzmoloko.ru
3. Tejtermékek importja és exportja
Az 1990 és 2014 közötti időszakban a tej és tejtermékek behozatala az Orosz Föderációba 8,0 millió tonnáról 9,2 millió tonnára nőtt, míg a hazai tejtermelés csökkenése miatt az import részesedése a hazai tejpiac forrásaiból (tartalékok) , saját termelés és import ) csaknem kétszeresére nőtt ugyanebben az időszakban: 12%-ról 22%-ra. Összehasonlítva azonban a piacképes tejtermelés volumenével, amely 2014 végén 19,7 ezer tonnát tett ki minden kategóriájú gazdaságban, az import részesedése az erőforrásokból 30%-ra nő.
A 2014 augusztusa óta bevezetett különleges gazdasági intézkedések számos olyan országgal szemben, amelyek mezőgazdasági termékeket, köztük tejtermékeket szállítottak az Orosz Föderációnak, hozzájárult az Oroszországba irányuló tejtermék-import-ellátás jelentős csökkenéséhez. A 2014. szeptember és december közötti időszakban a tejtermékek behozatalának volumene (tejben kifejezve) 28,4%-kal, 2.502 ezer tonnára csökkent, ugyanakkor a korábban 36%-ot (2013) biztosító országok távoztak. az orosz piac.minden import. Köztük: Finnország (vaj és sajtok), Hollandia (sajtok), Németország (sajtok és sajtszerű termékek), Litvánia (sajtok), Lengyelország (sajtok), Franciaország (vaj, sajt, tejsavó) és más országok.

Az orosz Szövetségi Vámhivatal adatai szerint a teljes tej- és tejtermékimport 27%-kal csökkent az idei év első 10 hónapjában (tejben 5338 ezer tonnára, összesen 1532 millió dollárért), Az úgynevezett „nem szankcionált” országok továbbra is mintegy 4%-kal magasabbak, vagyis az import bizonyos volumenét nem a hazai termelés, hanem más országokból származó import „váltotta fel”.
A tárgyévi eredmények szerint az import részesedése a hazai tej és tejtermékek piacának nyersanyagforrásából várhatóan 15-18%-ra (piacképes tejre nézve pedig 25%-ra) csökken. Ennek eredményeként az import mennyisége körülbelül 7,0 - 7,1 millió tonna lesz.. Azt is meg kell jegyezni, hogy 2015-ben a „szankciók” hatálya alá eső országokból kis mennyiségben maradt tejtermékimport. Ennek oka a diétás terápiás és diétás megelőző táplálkozásra szánt „speciális” termékek (amelyek behozatala engedélyezett), valamint a sajtszerű termékek ez év első félévében történő beszerzése a 2009. évi XX. Az Orosz Föderáció kormányának 2015. június 25-én kelt 625. sz. rendelete hatályba lép, amelynek értelmében változások történnek az Oroszországba történő behozatalra tiltott termékek listáján (beleértve a 1901909900 TN VED kód alatti sajtszerű termékek behozatalát is) .

A tejtermékek behozatalának regionális szerkezete a különleges gazdasági intézkedések 2014. augusztusi bevezetését követően jelentősen megváltozott, azonban továbbra is a Fehérorosz Köztársaság a fő ország, amely tejtermékeket szállít az Orosz Föderáció területére, ahonnan mintegy 42%. az összes tejtermék 2013-ban importált, 2014-ben - 52%, a tárgyév 10 hónapjában - mintegy 85%. Fehéroroszországon kívül ma Uruguay (kb. 3%, főleg vaj), Argentína (kb. 3% vaj, Cheddar, Gouda és egyéb sajtok, SOM, tejsavópor), Új-Zéland (2) szállít tejtermékeket az orosz piacra. %, vaj ) és Kazahsztán (kevesebb mint 1%, sűrített tej és tejszín vagy hozzáadott cukorral).

Az Oroszországba importált fő tejtermékek továbbra is a sajtok és a túró (az idei év első 10 hónapjában az összes import mintegy 35%-a értékben, beleértve a sajtot - körülbelül 29%, a fiatal sajtokat és a túrót - 6%), sűrített tej és tejszín (22%), ezen belül tejpor, vaj (kb. 16%), teljes tejtermékek (9%) és sajt (sajtszerű) termékek (7%). Ugyanakkor a tejintenzív termékek (sajtok és vaj) részaránya az import összvolumenben csökkenő tendenciát mutat, ami pozitívan hat az orosz vaj- és sajttermelőkre, és főként a hazai mennyiség növekedésének köszönhető. ezen termékek előállítása. Ezzel párhuzamosan nő a sajttermékek, a tejpor, a teljes tej és a fermentált tejtermékek (főleg a Fehérorosz Köztársaságból származó) részaránya.
Ez a helyzet annak a következménye, hogy a lakosság monetáris jövedelme 2014-ben és 2015-ben csökkent a fogyasztói kereslet szerkezetében. A fogyasztók áttértek az olcsóbb, alacsony hozzáadott értékű tejtermékekre, csökkentve ezzel sajt- és vajfogyasztásukat. Emellett a fogyasztás csökkenéséhez járul hozzá a hamisított termékek arányának növekedése az orosz tejpiacon.

A feldolgozóiparban tejzsír-helyettesítőként felhasznált pálmaolaj teljes behozatalának volumene tárgyév január-októberében fizikai mennyiségben 702,1 ezer tonna (+25,1% 2014 azonos időszakához képest), értékben - 520,0 millió USD (-0,5% 2014-hez képest). Így a tavalyi évhez képest olcsóbb pálmaolajat importálnak Oroszországba: ha 2014-ben az Orosz Föderációba importált 1 tonna pálmaolaj átlagos (becsült) ára 930,1 USD volt, akkor idén 740,1 USD (-20) ,4%). Ennek oka a pálmaolaj világpiaci árának általános csökkenése az idei év június-augusztusában, ami a fő termelő országokban – Indonéziában és Malajziában – tapasztalható termelési volumen növekedése miatt következett be.
Tejtermékek exportja Oroszországból származó bevétel továbbra is viszonylag kicsi, és főként Kazahsztánra és a volt FÁK más országaira összpontosít. A 2015. január és október közötti időszakban 519 ezer tonna tejterméket exportáltak Oroszországból tejben (-14% 2014 azonos időszakához képest), összesen 204 millió USD értékben. 2015 végén a tej és tejtermékek exportjának volumene (tejben kifejezve) elérheti a 618 ezer tonnát, 278 millió USD értékben.

Az export tejterméktípusok szerinti szerkezete évek óta változatlan. A tárgyév 10 havi eredményei szerint az exportban a legnagyobb arányban (értékben) a fermentált tejtermékek (kb. 29-30%), a második helyen a sajtok és a túrók (21%) állnak. fagylalt (14%), sűrített tej és tejszín (13%), teljes tejtermékek (10%) és sajttermékek (7%).

Megjegyzés: az Orosz Föderáció tejtermékek külkereskedelmének volumenére vonatkozó részletesebb információkat a Souzmoloko „Az Orosz Föderáció tejtermékek külkereskedelme” című havi jelentései tartalmazzák, amelyek letölthetők a hivatalos webhely „Elemzés” részében. a Tejtermelők Országos Szövetsége Souzmoloko www.souzmoloko.ru
4. Árhelyzet a tej és tejtermékek piacán
A tejpiac árkonjunktúráját alapvető és piaci tényezők határozzák meg. Az iparágban meglévő trendek hozzájárulnak az árak szisztematikus emelkedéséhez. A nyerstej ára azonban az évszaktól függően nagy ingadozásnak van kitéve. A feldolgozók a nyári hónapokban a nyersanyagfelesleggel (a „nagy tej” szezonja), télen pedig a hiány problémájával szembesülnek, ami a felvásárlási árak szintjén is megmutatkozik.
A Szövetségi Állami Statisztikai Szolgálat (Rosstat) szerint novemberben az átlag a mezőgazdasági termelők nyerstej ára októberhez képest 3,8%-kal nőtt és 21,1 rubelt/kg-ot tett ki. 2014-ben a nyerstej átlagos árszintje novemberben 20,1 rubel/kg volt, ami 4,6%-kal alacsonyabb a jelenleginél.

A nyerstej árszintjének emelkedése az őszi-téli időszakban hagyományos, és a mezőgazdasági termelők takarmány-, hő- és villamosenergia-költségeinek növekedése a hideg évszakban, valamint az állati termelékenység csökkenése magyarázza. Érthető is az árkülönbség az előző évi szinthez képest: az inflációs folyamatok, amelyeket a nemzeti valuta leértékelődése és az importált berendezések javítási és karbantartási költségeinek emelkedése súlyosbított, a megtermelt tej költségének jelentős növekedéséhez vezettek. 2014-2015-ben, miközben sok mezőgazdasági termelő a jövedelmezőség küszöbén áll vagy veszteséges, és a magas kamatok miatti (rövid lejáratú és befektetési) hitelforrások hiánya nem teszi lehetővé a termelés korszerűsítését és a költségoptimalizálást.
Közepes ipari termelői ár tovább A 2,5-3,2%-os zsírtartalmat 34,5 rubel/kg szinten állapították meg jelentős változás nélkül a hónap során. vaj- 249,0 rubel/kg (+1,9%), tovább kemény sajtok- 283,3 rubel / kg (-4,6%).
Közepes fogyasztói ár tovább pasztőrözött ivótej 2,5-3,2% zsír 47,1 rubel/kg (+0,9% havonta), vaj- 394,4 rubel/kg (+1,1%), tovább oltósajtok, kemény és lágy- 415,7 rubel/kg (+1,2%).
A nyerstej ára az év végéig 21,5 - 22,0 rubel/kg-ra emelkedhet, ami magasabb lesz a tavalyinál (2014 decemberében a nyerstej átlagára 20,8 rubel/kg volt). 2016. I. negyedévében a szezonális tényező és a leértékelési kockázatok hatására is folytatódnak az áremelkedések, azonban a nyerstej árának növekedési üteme gyengül a tejtermékek iránti fogyasztói kereslet csökkenése és az erős árverseny miatt. Fehéroroszországi tejtermék-exportőrök Oroszországba.
A feldolgozói és kiskereskedelmi szegmens áremelkedése jelenleg a nyerstej 2013-2014-es áremelkedésének késleltetett hatása, amelyet a mezőgazdasági termelők azon törekvése okozott, hogy biztosítsák a termelés korszerűsítéséhez szükséges jövedelmezőségi szintet (ami soha nem sikerült) a folyamatos nyerstejhiánnyal és a tejtermékek behozatalának bővülésével szemben. Így 2013 augusztusától 2015 augusztusáig a nyerstej drágulása 28,5%-ot tett ki. Ugyanebben az időszakban az ipari termelők árai a teljes pasztőrözött tejre 31,5%-kal, a kiskereskedelmi árai a teljes pasztőrözött tejre 2,5-3,2%-kal nőttek. - 31,4%-kal. A kemény sajtok termelői ára ugyanakkor 32,8%-kal, a sajttermékeké 49,5%-kal, a sajtok kiskereskedelmi ára átlagosan 38,8%-kal emelkedett. Hasonló a helyzet a vajjal is. 2013 augusztusától 2015 augusztusáig a vaj kiskereskedelmi ára átlagosan 38,9%-kal, míg a termelői árak 30,3%-kal emelkedtek.

A tejpiac világpiaci árait befolyásolja a tejtermékek világpiacának fő szereplőinek - az USA, az EU-tagországok, Új-Zéland, Ausztrália, Argentína, Brazília, Kína és más országok - termelési, fogyasztási és külkereskedelmi volumene.
Decemberben tovább emelkedtek a tejtermékek árai, ami november második felében kezdődött, de lassabb ütemben, miközben az értékesítési volumen tovább csökken. A GlobalDairyTrade (GDT) specializált kereskedési platformon 2015.12.15-én lezárult kereskedések eredményeként a tejtermékek átlagos világpiaci árindexe 1,9%-kal erősödött a 2015.12.01-i kereskedéshez képest. A tejtermékek súlyozott indikatív ára 2.458 USD/t volt, ami 5,8%-kal maradt el az előző év azonos időszaki szintjétől (2.609 USD/t). Az aukción összesen 24,9 ezer tonna tejtermék kelt el, ami 11,6%-kal kevesebb, mint a korábbi aukciókon (-29,7% tavalyhoz képest).
A súlyozott átlagár emelkedését elősegítette a vaj (+9,0%-os árindex 3136 USD/t-ig), a teljes tejpor (+1,8%, 2304 USD/t-ig) árának folyamatos erősödése, valamint vízmentes tejzsír (+6,1%, 3721 USD/t-ig), laktóz (+6,8%, 542 USD/t-ig), Cheddar sajt (+1,1%, 2856 USD/t-ig). Ugyanakkor a száraz író (-6,1%, 1564 USD/t) és az oltós kazein (-9,5%, 4541 USD/t) ára tovább csökkent. A sovány tejpor átlagára az aukció végén 1891 USD/t volt, ami 1,4%-kal alacsonyabb az előző aukció szintjénél.
Licitálás havonta kétszer történik, a következő aukció 2016. január 5-én lesz.

Fehéroroszország, mint a tejtermékek fő külső szállítója az orosz piacon, komoly árversenyt teremt a hazai termelők számára az Orosz Föderáció belföldi piacán. A Fehérorosz Köztársaság minimális ajánlott exportárai bizonyos típusú tejtermékekre (2015. november 21-én lépett hatályba) a következők:
sovány tejporhoz- 160 rubel/kg (korábban a tarifa 155 rubel/kg volt),
száraz teljes tej- 185 rubel/kg (korábban - 175 rubel/kg),
vaj 82,5% zsír- 220 rubel/kg (korábban - 215 rubel/kg),
vaj 72,5% zsír- 195 rubel/kg (változtatás nélkül),
45% vagy annál kisebb zsírtartalmú sajtok és sajttermékek- 240 rubel/kg (változtatás nélkül),
sajtok és 45% feletti zsírtartalmú sajttermékek- 245 rubel/kg (nincs változás).
Megjegyzés: a tejpiaci árhelyzet részletesebb áttekintése a Szojuzmoloko heti jelentések „A tej- és tejtermékpiac árhelyzetének áttekintése” című heti jelentésben találhatók, amely letölthető a szervezet hivatalos webhelyének „Analytics” részében. Tejtermelők Országos Szövetsége, Szojuzmoloko www.souzmoloko.ru
5. A tejipar állami támogatása
A mezőgazdaság fejlesztésére és a mezőgazdasági termékek, nyersanyagok és élelmiszerpiacok szabályozására vonatkozó, 2013-2020 közötti időszakra szóló állami programnak megfelelően (az Orosz Föderáció kormányának 2014. december 19-i N 1421 rendeletével módosított) állami támogatás az Orosz Föderáció tejipara számára 2015-ben nyerstejtermelők támogatása formájában a következő kulcsfontosságú területeken:
- támogatás 1 kilogramm eladott és/vagy saját feldolgozásra szállított tej után;
- tejelő szarvasmarha-tenyésztő létesítmények építésére, rekonstrukciójára felvett beruházási hitelek (kölcsönök) kamatának egy részének visszatérítése (az irányt a Tejipari Fejlesztési Program tervezetében foglaltak szerint 2020-ig külön támogatási típusként osztják ki, kidolgozott Szojuzmoloko 2014-ben);
- a tejelő szarvasmarha-tenyésztés fejlesztését célzó rövid lejáratú hitelek (kölcsönök) kamatának egy részének visszatérítése (az irány külön támogatási típusként kerül kiosztásra a Tejipar fejlesztési program tervezetében foglaltak szerint ig. 2020, Szojuzmoloko fejlesztette 2014-ben);
- támogatások a tejtermelő állattenyésztési komplexumok (tejtermelő gazdaságok) létrehozása és korszerűsítése során felmerült közvetlen költségek egy részének megtérítésére (az irányt a Szojuzmoloko által kidolgozott Tejipar fejlesztési program 2020-ig tervezetének előírásai szerint vezették be 2014-ben).
A megjelölt támogatási területeken 2015-ben 2015. december 10-től a 2015. évi 2015. évi 23,2 milliárd rubel(kivéve az Orosz Föderációt alkotó jogalanyok költségvetéséből a „Tejtermelő létesítmények létrehozásával és korszerűsítésével kapcsolatos közvetlen költségek egy részének megtérítése” című támogatási forrásokat, amelyek elosztását még nem hagyta jóvá az az Orosz Föderáció kormánya), beleértve a szövetségi költségvetés terhére az Orosz Föderációt alkotó jogalanyok költségvetéséből történő társfinanszírozás feltételeit - 13,5 milliárd RUB (vagy 58%), az Orosz Föderációt alkotó jogalanyok költségvetéséből - 9,7 milliárd rubel. (vagy 42%).
2015. december 10-ig 18,75 milliárd rubelt hoztak a mezőgazdasági termelőknek. (80,1%) a tejelő szarvasmarha-tenyésztést támogató alapokból, beleértve a szövetségi költségvetésből - 10,08 milliárd rubelt. (fejlettségi szint - 74,5%) az Orosz Föderáció alanyainak költségvetéséből - 8,67 milliárd rubel. (89,5%). Ezzel párhuzamosan az „1 kg piacképes tejre jutó” támogatások nagyobb arányban kerültek behozatalra (a biztosított források 95,1%-a folyósításra került), és kisebb mértékben a hitelezés támogatására elkülönített forrás: mintegy 44,7%. beruházási hitelekből a források 46%-át rövid lejáratú hitelekből vonták be.
A területi állami támogatások szerkezetében minden szint költségvetéséből a legnagyobb arányban a kereskedelmi tejtermelés támogatása (2015-ben 73% vagy 16,9 milliárd rubel) és a beruházási hitelek kamatának egy részének támogatása (24%, ill. 5,6 milliárd rubel . 2015-ben).

Ezen támogatási területeken kívül a tejtermelőknek lehetőségük van egyéb területeken is állami támogatásban részesülni (növénytermesztési területen nem kapcsolódó támogatás nyújtása, kis gazdálkodási formák - családi állattartó gazdaságok, induló gazdálkodók támogatása, támogatási támogatás) mezőgazdasági fogyasztói szövetkezetek anyagi és technikai bázis fejlesztésére és mások). Ezenkívül az Orosz Föderációt alkotó jogalanyok többségében vannak helyi támogatási területek a mezőgazdasági termelők (beleértve a tejtermelőket is) számára, amelyeket kizárólag az Orosz Föderációt alkotó jogalanyok költségvetéséből finanszíroznak.

Az Orosz Föderáció elnökének V. Putyinnak megfelelően 2015. december 14-én írta alá szövetségi törvény No. 359-FZ "A 2016. évi szövetségi költségvetésről", a tejipar támogatására a 2016-os költségvetésben 29,2 milliárd rubel (a teljes forrás 12,5%-a) A mezőgazdaság fejlesztésére, valamint a mezőgazdasági termékek, nyersanyagok és élelmiszerpiacok szabályozására vonatkozó, 2013-2020 közötti időszakra szóló állami program keretében elkülönített összeg, beleértve a „Tejelő szarvasmarha-tenyésztés fejlesztése” alprogram keretében, 26,6 milliárd rubelt a "Tenyésztési vállalkozás, nemesítés és vetőmagtermelés támogatása" alprogram - 2,6 milliárd rubel. Az állami program keretében jövőre összesen 233,0 milliárd rubelt különítenek el a mezőgazdaság támogatására, beleértve Oroszország Mezőgazdasági Minisztériuma 213,1 milliárd rubelt osztanak ki, Oroszország Kulturális Minisztériuma- 0,3 milliárd rubel, Rosselkhoznadzor- 12,0 milliárd rubel, Szövetségi Autópálya Ügynökség- 7,6 milliárd rubel.

Az élelmiszerembargó meghosszabbítása, a növekvő infláció és a nemzeti valuta leértékelődése, az importhelyettesítő program kidolgozása, a hamisítás elleni küzdelem – ezekre emlékszem a főbb dolgokra az elmúlt egy évben.

A nemzeti valuta leértékelődése és az ellenszankciók hatására jelentősen visszaesett a tejtermékek behozatala, és az ebből adódó hiányt három fő forrás terhére pótolták. Először is, amint az alább látható lesz, a nyerstej termelése a vállalati szektorban nőtt. Másodszor, a száraz tejtermékek behozatala meredeken nőtt, és Fehéroroszország vált a domináns beszállítóvá. Harmadszor pedig, sok cég bevált megoldáshoz folyamodott az olcsó tejzsír-helyettesítők problémájára: a pálmaolaj importja jelentősen megnőtt.

A vaj behozatalának volumene 2015. 10 havi eredményei szerint 38,5%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest (125 ezer tonnáról 77 ezer tonnára). A 2015. január-októberi időszakban a sajtok és sajttermékek behozatala 43%-kal csökkent, és 142 ezer tonnát tett ki (a 2014. azonos időszaki 249 ezer tonnával szemben). A száraz tejtermékek piacán a helyzet a következő: a 10 hónapos behozatal volumene az előző évhez képest 45%-kal, 162 ezer tonnáról 236 ezer tonnára nőtt, az összes száraz tejtermék 97%-át Fehéroroszországból importálták. .

A hazai termelés szerény növekedéssel reagált. Így a vajtermelés volumene 3%-kal nőtt. 1% - teljes tejtermékek a tejben. A száraz tejtermékek termelési volumene ezzel szemben 4%-kal csökkent.

Külön meg kell említeni a sajtok és sajttermékek előállítását. Az év végén a termelés 580 ezer tonnát tett ki, 20%-kal haladva meg az egy évvel ezelőtti mutatót. Felmerül a kérdés, hogy miért van ilyen pozitív tendencia, tekintve, hogy Oroszországban még mindig hiány van nyerstejből. Érdemes megemlíteni, hogy a pálmaolaj import volumene 2015 első 10 hónapjában a Rosstat szerint 25%-kal nőtt. Csökken a lakosság vásárlóereje, a gyártók olcsó alapanyagok felhasználására kényszerülnek a költségek csökkentése érdekében. Továbbra is riasztó ütemben növekszik a hamisítás aránya a tejtermékek teljes mennyiségében. A vásárlók gyakran nem tudják meghatározni, hogy mi van a polcon - valódi sajt vagy annak "analógja".

Általánosságban elmondható, hogy a vajpiac átlagos havi mennyisége (az Orosz Föderációba gyártott és importált vaj teljes száma mínusz az export) az IKAR szerint az év végére 34-ről 30 ezer tonnára csökken. A sajtpiac kapacitását 64-ről 62 ezer tonnára csökkentik. A száraz tejtermékek piaci kapacitása 37-ről 44 ezer tonnára nő. A teljes tejtermékek piaci kapacitása 989-ről 993 ezer tonnára nő.

Az áruszektor fejlődésében a korábbi években lefektetett tendenciák folytatódtak. Az agrárszektorban a tehenek száma továbbra is lassan csökken, de a termelékenység növekedése miatt az agrárszektorban növekszik a nyerstej termelése. Így év végén 3,35 millió darab lesz az állatállomány, ami 2,2%-kal kevesebb, mint 2014-ben. Figyelembe kell azonban venni, hogy valójában ebben a populációban a hús- és a helyi szarvasmarhát is számba vették, amelynek tehénlétszámát akár 1 millió darabra is becsülik. Így a tejelő állomány tényleges tehénlétszáma a mezőgazdasági szervezetekben nem haladja meg a 2,5 millió darabot.

A technológiai folyamatok javítását és az állatok fajtaösszetételének optimalizálását célzó szerkezeti változtatásoknak, valamint a tejiparban új, korszerű projektek megjelenésének köszönhetően 2015-ben javult a tejelő állomány termelékenysége a mezőgazdasági szervezetekben, ami jó növekedési ütemet mutatott (átlag az 1 tehénre jutó tejhozam 24 kg-mal, 5,5%-kal nőtt a tavalyi adatokhoz képest).

A mezőgazdasági szervezetek szektorában immár második éve egyértelműen és folyamatosan emelkedő tendencia figyelhető meg a tejtermelésben. A mezőgazdasági vállalkozások 2015. 11 havi eredményei szerint 13,5 millió tonna tejet termeltek, ami 2,2%-kal több, mint az előző év azonos időszakában.

2015-ben nőtt az ipari feldolgozásra szánt nyerstej szállítása: 13,85 millió tonnát szállítottak ki, ami 3,2 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit.

Az Orosz Föderációban az 1/s és s/s tej átlagos felvásárlási ára 2015-ben 20,83 rubel/kg, illetve 22,88 rubel/kg volt. Összehasonlításképpen egy évvel ezelőtt 20,59 és 22,97 rubel/kg volt. Az árak az év vége felé hagyományosan emelkednek, amit a termelés szezonalitása és a termelési költségek növekedése magyaráz.

Az oroszországi tejtermelés továbbra is nagyon nehéz helyzetben van. Fejlődési kilátásokról meglehetősen nehéz beszélni. A rubel leértékelődése a lakosság vásárlóerejének csökkenéséhez, a kereslet csökkenéséhez, a vonzott befektetések csökkenéséhez, a tejtermelők hiteleinek kamatai növekedéséhez vezet. Az emelkedő devizaárfolyamok növelik a költségeket, mivel külföldi eredetű eszközök, állatgyógyászati készítmények, takarmány-adalékanyagok stb. A tejágazatnak világos műszaki szabványokra van szüksége – a fogyasztónak joga van megbízható tájékoztatást kapni a termék minőségi paramétereiről. 2016-ban 29 milliárd rubelt különítenek el az ipar támogatására, ami a 2013-2020 közötti időszakra szóló állami mezőgazdaság-fejlesztési program 12,5%-a. Lehetőség van közbeszerzési beavatkozások végrehajtására a tejtermékek piacain. Az idő majd eldönti, hogy jó irányba változik-e a helyzet.